Cadastro de tipos de documentos
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Acesse a rota "Administração" >> "Tipos de Documentos".
Acesse a rota "Administração" e, em seguida, clique em "Tipos de Documentos". Essa funcionalidade é essencial para a categorização dos documentos que serão armazenados na área de Compartilhamento de Documentos, proporcionando uma organização eficiente. Alguns exemplos práticos dessa categorização incluem boletos, notas fiscais, contratos e planilhas.
Ao clicar em "Incluir", você abrirá a modalidade de criação de um novo tipo de documento. Neste espaço, insira o nome do tipo desejado e clique em "Salvar" para confirmar.
As opções adicionais, como "Alterar", "Excluir", "Filtrar" e "Atualizar", são ferramentas que desempenham funções específicas. "Alterar" permite a modificação de informações, "Excluir" remove tipos de documentos, "Filtrar" facilita a busca e "Atualizar" atualiza a visualização conforme necessário.
Destaca-se ainda a opção "Exportar", que possibilita a exportação da lista de documentos, proporcionando flexibilidade. Essa funcionalidade permite a geração de relatórios em formatos populares, como PDF ou Excel, tornando mais simples o compartilhamento e a análise dos dados.